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大幕悄然揭開(kāi)

　　10月18日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端設(shè)備制造、新能源、新材料和新能源汽車七大產(chǎn)業(yè)赫然在列。

　　根據(jù)規(guī)劃，戰(zhàn)略性新能源產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)民生產(chǎn)總值的比重，在2015年將力爭(zhēng)達(dá)到8%左右，2020年將達(dá)到15%左右。

　　而在新興產(chǎn)業(yè)的七大方向中，能源成為重中之重。節(jié)能環(huán)保、新能源和新能源汽車皆與其相關(guān)。

　　而在上述決定發(fā)布之后，資本市場(chǎng)表現(xiàn)出適可而止的熱情。這一方面源于藍(lán)籌股的修復(fù)行情如火如荼，另一方面也是此前市場(chǎng)已經(jīng)將新能源相關(guān)板塊炒得炙手可熱。

　　淘盡黃沙始見(jiàn)金。

　　“真正的機(jī)會(huì)是在退潮的時(shí)候，等市場(chǎng)冷靜下來(lái)的時(shí)候，在恐慌的時(shí)候去投資，或許會(huì)有更好的回報(bào)?！鄙虾Ｒ患乙訮E為主的私募基金產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)向記者表示。

　　能源的未來(lái)

　　9月8日溫家寶總理主持召開(kāi)國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議，審議并原則通過(guò)《國(guó)務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》。

　　40天之后，這一決定被發(fā)布于中華人民共和國(guó)中央人民政府的網(wǎng)站上。而在隨后的“十二五”規(guī)劃中，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)成為最為濃墨重彩的部分。

　　工信部部長(zhǎng)李毅中近期也表示，“十二五”中國(guó)工業(yè)領(lǐng)域的核心任務(wù)是以結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)變發(fā)展方式為主線，其中包括重點(diǎn)培育發(fā)展節(jié)能環(huán)保、新能源、新材料、生物醫(yī)藥、高端裝備制造業(yè)等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

　　而新能源更是堪稱新興產(chǎn)業(yè)的重中之重，相關(guān)產(chǎn)業(yè)占據(jù)了新興產(chǎn)業(yè)的近乎半壁。

　　在最近公布的國(guó)家能源規(guī)劃中，新能源在國(guó)家能源構(gòu)成中所占的比例，也將逐步提升，從2020年的15%逐步提升到2050年的40%。

　　這一方面是節(jié)能減排的需要，另一方面也是確保國(guó)家能源安全的必經(jīng)之路。

　　“中國(guó)現(xiàn)在跟全世界相比，只有美國(guó)人均消耗的1/6，預(yù)計(jì)到2020年，總體的能源需求要達(dá)到40億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，從整個(gè)能源層面上，從2009年開(kāi)始，我們依存度已經(jīng)超過(guò)了60%，預(yù)計(jì)按照這樣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，到2020年會(huì)達(dá)到65%左右，對(duì)整個(gè)能源的安全提出了非常大的風(fēng)險(xiǎn)?！卑Ｉ艽笾腥A區(qū)副總裁楊葳近日在安徽合肥舉行的2010中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)發(fā)布峰會(huì)上表示。

　　節(jié)能環(huán)保、新能源和新能源汽車，構(gòu)成新興產(chǎn)業(yè)中能源規(guī)劃三駕馬車。

　　細(xì)分下來(lái)，能源戰(zhàn)略的三大方向，又可以被細(xì)化成幾個(gè)小項(xiàng)。

　　其中，節(jié)能環(huán)保被明確方向?yàn)楦咝Ч?jié)能、先進(jìn)環(huán)保、循環(huán)利用三個(gè)領(lǐng)域，新能源汽車的重點(diǎn)方向則是插電式混合動(dòng)力汽車和純電動(dòng)汽車。核能、太陽(yáng)能、風(fēng)能、生物質(zhì)能則構(gòu)成了新能源的四大主攻方向。

　　投資遵循“五項(xiàng)軍規(guī)”

　　按圖索驥，資本市場(chǎng)早已經(jīng)聞風(fēng)而動(dòng)。

　　根據(jù)萬(wàn)德的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2010年以來(lái)，新能源板塊的漲幅為9.28%。

　　鋰電池板塊更是雞犬升天，有“鋰”走遍天下，今年以來(lái)的漲幅達(dá)到27.25%。此外智能電網(wǎng)板塊今年以來(lái)的漲幅達(dá)到25.63%、節(jié)能照明板塊漲幅達(dá)到23.73%，太陽(yáng)能板塊漲幅達(dá)到14.81%。排名靠后的核能和風(fēng)力發(fā)電板塊，也有4.17%和3.62%的漲幅。

　　隨著“十二五”規(guī)劃的發(fā)布，新興產(chǎn)業(yè)也逐漸出現(xiàn)在公募基金的投資策略中。

　　國(guó)海富蘭克林在其4季度策略報(bào)告中表示，進(jìn)入經(jīng)濟(jì)新周期的過(guò)程，就是新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大的過(guò)程?！罢畬?huì)進(jìn)一步加大對(duì)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的扶持力度，以搶占下一輪經(jīng)濟(jì)上升期的主導(dǎo)權(quán)，從而，新興產(chǎn)業(yè)毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)獲得足夠的成長(zhǎng)空間與政策資源支持?！?/P>

　　在其看來(lái)，“四季度出現(xiàn)的因市場(chǎng)風(fēng)格差異收斂，所導(dǎo)致中小市值股價(jià)格的普遍回落，是為投資者提供布局新興產(chǎn)業(yè)的投資機(jī)會(huì)?！?/P>

　　匯豐晉信2020基金基金經(jīng)理蔡立輝也向記者表示，“我們將積極布局國(guó)家‘十二五’規(guī)劃重點(diǎn)扶植的行業(yè)，尤其是技術(shù)比較成熟、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好、能夠在近期發(fā)揮作用的產(chǎn)業(yè)，如物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、下一代互聯(lián)網(wǎng)等?！?/P>

　　上述私募基金產(chǎn)業(yè)投資總監(jiān)，闡述了其投資新能源的五項(xiàng)原則：

　　第一是大市場(chǎng)，“本身是邊緣的狹小的領(lǐng)域，公司做得很好也做不大。未來(lái)?yè)碛写笫袌?chǎng)，才會(huì)有政府導(dǎo)向性扶植。在技術(shù)路線上，也才會(huì)成為主流市場(chǎng)?！?/P>

　　第二是玩家少?！叭绻皇菈艛嘈推髽I(yè)就需要去尋找縫隙，或者自身有很高的技術(shù)壁壘和商業(yè)壁壘，比如垃圾發(fā)電這個(gè)行業(yè)，只要你有錢(qián)就可以做，這個(gè)我們不會(huì)去看的。”

　　第三是棄先駒，“新能源不適合未來(lái)的‘top投資法’，最先做的那家，通常是先驅(qū)，是死掉的?！?/P>

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