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工銀國際助推巴西石油685億美元股本融資 | |
作為唯一入圍的“亞洲籍”投行,工銀國際見證了史上最大的股本融資項目的誕生。和高盛、摩根士丹利并肩而立成為聯(lián)席賬簿管理人,這是中資投行首次在香港以外的市場的股票發(fā)行項目中擔任要角。無可置疑,這將進入中資投行的發(fā)展史,成為及其重要的階段性豐碑。 助推685億美元股本融資 募集資金685億美元,在史上最大的股本融資項目中,中資投行在國際市場中完成了真正意義上的首次亮相。 拉美市值最大的上市企業(yè)--巴西石油股份有限公司(下簡稱“巴西石油”)已于近日完成全球新股發(fā)行,募集資金685億美元。據(jù)悉,這個募集資金規(guī)模是公司NTT 1987年創(chuàng)下的368億美元融資紀錄的1.86倍,從而成為全球有史以來最大股本融資項目。 無論是新股上市還是兼并重組,資本的盛宴總是少不了明星投行的表現(xiàn)。 中國工商銀行(601398)全資投資銀行工銀國際作為本次發(fā)行的聯(lián)席賬簿管理人,成功參與了這一具有里程碑意義的國際股本發(fā)行項目。據(jù)記者了解,在這場史無前例的新股發(fā)行過程中,工銀國際是亞洲地區(qū)唯一一家入圍的投行。同時,這也是中資投行首次在中國大陸及香港市場之外的大型股票發(fā)行項目中擔任重要角色。能和摩根士丹利、高盛、匯豐、摩根大通等國際頂級投行共同擔任聯(lián)席簿記管理人一角,無疑是中資投行國際化進程中里程碑式的一筆。 “為了這次項目工銀國際和工商銀行都做了很多努力,在各方面都投入了相當大的力量,聯(lián)席賬簿管理人不光負責登記,還要負責銷售,工行(601398,股吧)強大的銷售渠道是一大競爭優(yōu)勢?!惫ば邢嚓P(guān)部門負責人在談及此事時曾對《證券日報》記者表示。 中央財經(jīng)大學銀行業(yè)研究中心主任郭田勇在之前對《證券日報》記者表示,投行業(yè)務雖然只是銀行的一個業(yè)務門類,但其考驗的是金融機構(gòu)在銷售、渠道、資源等方面的綜合能力。工銀國際參與巴西石油公司新股發(fā)行,說明了國際市場對我國投行機構(gòu)的認可。 工銀國際一年“開局” “鯊魚苗即使還未長成,也有一劍封喉的攻擊力?!睆?009年5月開門營業(yè)到2010年9月入圍史上最大的股本融資項目,這家全球最大銀行下屬的全資投行實現(xiàn)了完美開局。 據(jù)工商銀行介紹,該行在投資銀行業(yè)務的布局上采取了境內(nèi)外分工協(xié)作、聯(lián)動發(fā)展的模式。最近的數(shù)據(jù)顯示,目前在境內(nèi),工商銀行已晉身國內(nèi)最大的銀行類投資銀行,上半年投資銀行業(yè)務收入達到了創(chuàng)紀錄的86.66億元人民幣,成為了該行核心的中間業(yè)務收入之一。 友情鏈接: 三一挖掘機 跑偏開關(guān) 液壓機 方管 矩形管 無錫企業(yè) 無錫網(wǎng)站優(yōu)化 雙向拉繩開關(guān) 振動盤 軟膠囊 骨架油封 玻璃鋼化糞池 煉膠機 保護膜 真空零部件 光亮扁鋼 鍍鈦 | |
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