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“十二五”規(guī)劃元年才剛剛開始，以環(huán)保、高鐵、核電為代表的新興產(chǎn)業(yè)已經(jīng)躍躍欲試。昨日，中核科技[40.15 10.00%]、江蘇神通[39.60 6.94%]、自儀股份[12.89 6.27%]盤中大漲超過6%，中核科技更是牢牢封住漲停，核電板塊以驕人的姿態(tài)率先邁出了2011年的牛步。

    東方證券新能源行業(yè)分析師鄒惠認(rèn)為，在過去幾年，中國核電發(fā)展提速，目前在建規(guī)模為全球最大。整個“十二五”電力行業(yè)規(guī)劃中，將強調(diào)對水電、核電、風(fēng)電和太陽能發(fā)電等清潔能源進行大規(guī)模投資，火電將大舉讓路，裝機量退居70%以下，清潔能源裝機將超過30%。具體來看，清潔能源中，風(fēng)能設(shè)備這幾年市場猛增，但是競爭激烈，光伏市場競爭更為激烈，而核電設(shè)備行業(yè)則以其高門檻和巨大的市場空間，有望成為最具潛力的新能源領(lǐng)域。

    中投證券在2011年新能源行業(yè)研究報告中指出，核電行業(yè)即將進入高速成長期，未來十年核電投資規(guī)模接近1萬億，而核電投資中核電設(shè)備約占60%，核電設(shè)備制造商將受益巨大。由于對安全性極高要求，我國的核電設(shè)備制造行業(yè)高度集中，高技術(shù)和投資門檻決定了行業(yè)的高毛利率，占據(jù)核電主設(shè)備絕大部分市場份額的發(fā)電設(shè)備龍頭及行業(yè)中游的配套關(guān)鍵零部件廠商將明顯受益，推薦東方電氣[35.91 2.57%]、江蘇神通。

    江蘇神通(002438)神通閥門是我國從事工業(yè)閥門的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的骨干企業(yè)，是我國冶金特種閥門和核電閥門自主化的主要生產(chǎn)企業(yè)之一。未來公司在核電蝶閥和球閥方面的壟斷地位還能保持，一方面由于閘閥、截止閥等還未實現(xiàn)完全國產(chǎn)化，像中核蘇閥目前的重心還放在這上面；另一方面公司閥門在密封性、快開關(guān)性、耐腐蝕性等技術(shù)指標(biāo)上確實領(lǐng)先于對手，而且公司為三代核電站已經(jīng)開發(fā)出蝶閥球閥的遠程控制系統(tǒng)，而目前其他公司可能還無法做到這點。公司和中廣核下屬中科華研究院合作開發(fā)了地坑過濾器和海水流量調(diào)節(jié)裝置，目前這兩塊全部外國進口，公司是國內(nèi)第一家在技術(shù)上過關(guān)的企業(yè)，目前已獲得訂單。一個百萬千瓦級核電站共有大致2700-2800萬的需求，相當(dāng)于原來核電蝶閥和球閥需求的50%。未來這塊業(yè)務(wù)將隨著核電站招標(biāo)陸續(xù)展開達到100%的國產(chǎn)化率。

    大西洋[19.14 0.47%](600558)公司幾乎為國內(nèi)所有核電站建設(shè)提供過焊材，核電用焊材已被列為新產(chǎn)品研發(fā)的重點，目前已陸續(xù)中標(biāo)了一批第三代核電AP1000焊材合同。同時，在下游高鐵、核電、石化、裝備制造業(yè)旺盛的需求下，公司今年有望實現(xiàn)40萬噸的經(jīng)營目標(biāo)。此前有消息稱，國家核電技術(shù)公司所屬山東核電設(shè)備制造有限公司曾組織大西洋上海子公司率先生產(chǎn)出符合ASME要求的核級焊材，并已成功應(yīng)用到我國第三代核電自主化項目三門核電站的建設(shè)之中，這是國產(chǎn)化焊材首次應(yīng)用于三代核電AP1000鋼制安全殼焊接。2011年公司把核電用焊材作為新品研發(fā)的重點，公司產(chǎn)品在10年前就已經(jīng)成功運用到我國核電行業(yè)。今后公司的產(chǎn)品將從過去的核電常規(guī)島向核島發(fā)展，公司盈利會隨著國家核電建設(shè)而受益。

    科新機電[32.92 -0.39%](300092)公司主營壓力容器設(shè)備，主要客戶包括東方電氣集團、青海鹽湖集團[26.88 1.13%]、云天化[28.00 2.90%]等國內(nèi)知名企業(yè)。公司最大看點在于將有望成為核壓力容器制造企業(yè)的新軍，而募資投入24255萬元的“重型壓力容器(含核級)制造基地建設(shè)項目”一旦達產(chǎn)，將使公司成為國內(nèi)極少數(shù)幾家核級壓力容器設(shè)備制造商之一。根據(jù)國家核電規(guī)劃修改草案，到2020年，我國核電運行裝機容量要達到7500萬千瓦，需建設(shè)75座百萬千瓦級的核電站。預(yù)計核電建設(shè)總投資將達到9400億元，其中設(shè)備投資約4230 億元，國內(nèi)核島二、三級設(shè)備和輔助設(shè)備將分享約800億元的市場，未來核電設(shè)備市場空間巨大，公司的核島設(shè)備有望成為新的利潤增長點。目前國內(nèi)三大核電生產(chǎn)基地之中的哈爾濱和上海均有配套壓力容器生產(chǎn)企業(yè)，惟獨四川德陽的東方電氣尚缺少有相關(guān)許可證的企業(yè)配套，因此正在積極獲取相關(guān)許可證的科新機電潛力巨大。

    中國一重[6.27 0.64%](601106)公司最大的亮點在于其核電業(yè)務(wù)板塊未來的爆發(fā)性增長潛力。預(yù)計2011年將迎來核電設(shè)備需求的高峰期。中國一重作為我國核電設(shè)備最主要的提供商之一，將首先受益于核電設(shè)備需求的爆發(fā)性增長。目前中國一重訂單已排產(chǎn)至2013年和2014年。預(yù)計2012年中國一重核電設(shè)備收入占比有望達到 20%以上，核電業(yè)務(wù)的爆發(fā)性增長將帶動公司業(yè)績步入新的增長軌道。2010年公司與中電投控股的山東核電有限公司及江西核電有限公司簽訂了山東海陽核電廠3、4號機組，江西彭澤核電廠1、2號機組反應(yīng)堆壓力容器供貨合同，合同總價格共計5.65億元，履行期為2010-2014年。

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